三星2017 Q2成長7.5%終結連三季下滑,新興市場帶動中價位4G手機整體銷量


調研機構 Gartner 稍早發布最新分析報告,指出 2017 年第二季全球智慧型手機對終端使用者銷售量(以下簡稱智慧型手機銷售量)總計約 3.7 億支,較去年第二季成長 6.7%。Gartner 研究總監 Anshul Gupta 認為:「雖然實用型智慧手機的需求依然強勁,但新興市場偏好有更多儲存空間、更高階處理器以及更強大相機功能的 4G 智慧型手機,帶動整體中價位(150 至 200 美元)智慧型手機需求上揚。」2017 年第二季所有類型的智慧型手機銷售量均較去年同期增長,但市場仍對零組件成本上揚與關鍵零組件供貨受限有所憂慮。Anshul Gupta表示:「快閃記憶體和 OLED(有機發光二極體)螢幕缺貨將影響 2017 年下半年的頂級智慧型手機供應。目前華為 P10 手機已經受到快閃記憶體缺貨的影響,而其他 HTC、LG 和 Sony 等規模較小的傳統手機品牌,也被困在來勢洶洶的中國品牌與頂級智慧型手機霸主三星、蘋果之間。」

三星2017 Q2成長7.5%終結連三季下滑,新興市場帶動中價位4G手機整體銷量

在歷經連續三季下滑後,三星智慧型手機在 2017 年第二季銷量較去年同期成長 7.5%(見表 1)。儘管 Galaxy Note 7 的問題曾讓三星大受打擊,但 Gartner 認為 Galaxy S8 和 S8+ 正逐漸讓市場找回對三星智慧型手機的高需求。Anshul Gupta表示:「面對來自華為、OPPO、vivo 等中國品牌競爭日劇激烈的挑戰,Gartner 預期三星在 2017 年仍將呈現銷量增長態勢。」

12017年第二季全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支)

廠商2Q17

銷售量

2Q17
市占率 (%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率 (%)
三星82,535.122.576,743.522.4
蘋果44,314.812.144,395.012.9
華為35,964.39.830,670.78.9
OPPO26,092.57.118,112.65.3
vivo24,324.66.614,240.54.1
其他153,003.141.8159,190.346.4
總計366,234.4100.0343,352.5100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)

儘管第二季蘋果於銷售通路出清 iPhone 庫存達 330 萬支,其銷售量較去年同期相比仍近乎持平(僅下滑 0.2%)。Anshul Gupta 指出:「由於舊款 iPhone 對消費者仍具吸引力,因此蘋果在新興市場的銷售量可望成長。新款 iOS 11 作業系統將提供擴增實境、機器學習、升級版 Siri 以及全新的螢幕設計,可望在今年第四季帶動 iPhone 強勁買氣,協助蘋果拉抬 2017 年銷售量。」Gartner 表示,vivo 與 OPPO 是 2017 年第二季表現最亮眼的品牌,銷售量分別較一年前成長 70.8% 和 44.1%。vivo 智慧型手機已憑藉前鏡頭功能創造了自己的利基市場。Anshul Gupta 認為:「vivo 在中國市場維持亞軍地位,國際銷售量也逐漸成長。」同樣地,OPPO 也因為前置與後置雙鏡頭的功能,穩坐中國市場領導品牌的寶座。

三星2017 Q2成長7.5%終結連三季下滑,新興市場帶動中價位4G手機整體銷量

至於智慧型手機作業系統市場,Android 以 87.7% 的占有率拉大領先幅度,iOS 則占了 12.1%(見表 2)。

22017年第二季各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支)

作業系統2Q17

銷售量

2Q17
市占率(%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率(%)
Android321,187.387.7295,910.886.2
iOS44,314.812.144,395.012.9
其他作業系統732.30.23,046.70.9
總計366,234.4100.0343,352.5100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)

大中華區與新興亞太市場帶動了2017年第二季智慧型手機銷售的成長,市占率分別為 27.7% 和 21.4%(見表 3)。Gartner 表示,印度、印尼與東南亞國家的智慧型手機滲透率上揚,帶動新興亞太地區智慧型手機銷售量較去年同期呈現上升趨勢。不過大中華區的智慧型手機銷售較前一年下滑,主因是換機週期拉長,且使用者偏好購買更好的智慧型手機。Anshul Gupta 認為:「大廠持續藉由增加市占來鞏固他們的地位,導致規模較小的品牌失去在大中華區的市場。」

西歐地區銷售量恢復到相較去年同期增長的狀況,主要是由於華為、三星的智慧型手機銷售表現強勁。

三星2017 Q2成長7.5%終結連三季下滑,新興市場帶動中價位4G手機整體銷量

32017年第二季全球智慧型手機銷量前五大地區(單位:千支)

地區2Q17

銷售量

2Q17
市占率 (%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率 (%)
大中華區101,524.527.7114,170.933.3
新興亞太地區78,243.121.459,429.717.3
北美40,438.011.038,121.511.1
西歐35,790.59.831,523.69.2
拉丁美洲32,867.29.033,050.39.6
其他77,371.121.167,056.519.5
總計366,234.4100.0343,352.5100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)


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