三星2017 Q2成長7.5%終結連三季下滑,新興市場帶動中價位4G手機整體銷量

調研機構 Gartner 稍早發布最新分析報告,指出 2017 年第二季全球智慧型手機對終端使用者銷售量(以下簡稱智慧型手機銷售量)總計約 3.7 億支,較去年第二季成長 6.7%。Gartner 研究總監 Anshul Gupta 認為:「雖然實用型智慧手機的需求依然強勁,但新興市場偏好有更多儲存空間、更高階處理器以及更強大相機功能的 4G 智慧型手機,帶動整體中價位(150 至 200 美元)智慧型手機需求上揚。」2017 年第二季所有類型的智慧型手機銷售量均較去年同期增長,但市場仍對零組件成本上揚與關鍵零組件供貨受限有所憂慮。Anshul Gupta表示:「快閃記憶體和 OLED(有機發光二極體)螢幕缺貨將影響 2017 年下半年的頂級智慧型手機供應。目前華為 P10 手機已經受到快閃記憶體缺貨的影響,而其他 HTC、LG 和 Sony 等規模較小的傳統手機品牌,也被困在來勢洶洶的中國品牌與頂級智慧型手機霸主三星、蘋果之間。」

在歷經連續三季下滑後,三星智慧型手機在 2017 年第二季銷量較去年同期成長 7.5%(見表 1)。儘管 Galaxy Note 7 的問題曾讓三星大受打擊,但 Gartner 認為 Galaxy S8 和 S8+ 正逐漸讓市場找回對三星智慧型手機的高需求。Anshul Gupta表示:「面對來自華為、OPPO、vivo 等中國品牌競爭日劇激烈的挑戰,Gartner 預期三星在 2017 年仍將呈現銷量增長態勢。」

12017年第二季全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支)

廠商 2Q17

銷售量

2Q17
市占率 (%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率 (%)
三星 82,535.1 22.5 76,743.5 22.4
蘋果 44,314.8 12.1 44,395.0 12.9
華為 35,964.3 9.8 30,670.7 8.9
OPPO 26,092.5 7.1 18,112.6 5.3
vivo 24,324.6 6.6 14,240.5 4.1
其他 153,003.1 41.8 159,190.3 46.4
總計 366,234.4 100.0 343,352.5 100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)

儘管第二季蘋果於銷售通路出清 iPhone 庫存達 330 萬支,其銷售量較去年同期相比仍近乎持平(僅下滑 0.2%)。Anshul Gupta 指出:「由於舊款 iPhone 對消費者仍具吸引力,因此蘋果在新興市場的銷售量可望成長。新款 iOS 11 作業系統將提供擴增實境、機器學習、升級版 Siri 以及全新的螢幕設計,可望在今年第四季帶動 iPhone 強勁買氣,協助蘋果拉抬 2017 年銷售量。」Gartner 表示,vivo 與 OPPO 是 2017 年第二季表現最亮眼的品牌,銷售量分別較一年前成長 70.8% 和 44.1%。vivo 智慧型手機已憑藉前鏡頭功能創造了自己的利基市場。Anshul Gupta 認為:「vivo 在中國市場維持亞軍地位,國際銷售量也逐漸成長。」同樣地,OPPO 也因為前置與後置雙鏡頭的功能,穩坐中國市場領導品牌的寶座。

至於智慧型手機作業系統市場,Android 以 87.7% 的占有率拉大領先幅度,iOS 則占了 12.1%(見表 2)。

22017年第二季各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支)

作業系統 2Q17

銷售量

2Q17
市占率(%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率(%)
Android 321,187.3 87.7 295,910.8 86.2
iOS 44,314.8 12.1 44,395.0 12.9
其他作業系統 732.3 0.2 3,046.7 0.9
總計 366,234.4 100.0 343,352.5 100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)

大中華區與新興亞太市場帶動了2017年第二季智慧型手機銷售的成長,市占率分別為 27.7% 和 21.4%(見表 3)。Gartner 表示,印度、印尼與東南亞國家的智慧型手機滲透率上揚,帶動新興亞太地區智慧型手機銷售量較去年同期呈現上升趨勢。不過大中華區的智慧型手機銷售較前一年下滑,主因是換機週期拉長,且使用者偏好購買更好的智慧型手機。Anshul Gupta 認為:「大廠持續藉由增加市占來鞏固他們的地位,導致規模較小的品牌失去在大中華區的市場。」

西歐地區銷售量恢復到相較去年同期增長的狀況,主要是由於華為、三星的智慧型手機銷售表現強勁。

32017年第二季全球智慧型手機銷量前五大地區(單位:千支)

地區 2Q17

銷售量

2Q17
市占率 (%)
2Q16

銷售量

2Q16
市占率 (%)
大中華區 101,524.5 27.7 114,170.9 33.3
新興亞太地區 78,243.1 21.4 59,429.7 17.3
北美 40,438.0 11.0 38,121.5 11.1
西歐 35,790.5 9.8 31,523.6 9.2
拉丁美洲 32,867.2 9.0 33,050.3 9.6
其他 77,371.1 21.1 67,056.5 19.5
總計 366,234.4 100.0 343,352.5 100.0

資料來源:Gartner(2017年8月)

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